| 繁體中文版 | English

公司动态

新天绿色能源股份有限公司获批省内首单可续期绿色公司债

近日,新天绿色能源公司申请面向合格投资者公开发行的15亿元可续期绿色公司债,获证监会核准批复,成为河北省首单、国内第二单获批的可续期绿色公司债。

2017年是新天绿色能源公司“十三五”改革发展极为重要的一年, 基建任务艰巨,资金需求压力大。为进一步优化债务结构,解决资本金缺口,新天绿色能源公司经与多家金融机构沟通、筛选,最终确定了可续期绿色公司债15亿元融资发行方案。经过集团公司批准后,新天绿色能源公司迅速成立专门工作小组、召开启动大会,明确发行任务要求、人员分工和时间节点。各工作组成员根据各中介机构的要求进行材料的收集、分类、整理、审核。在大家的协同努力下,高质、高效地完成法律、审计、绿色认证等前期尽职调查、现场访谈、债券评级、募集说明书编制等一系列工作,全套申报文件上报上交所、证监会后一次性审批通过。

该债券是国家鼓励创新型绿色金融产品,期限5+N,可计入新天绿色能源公司权益,并拥有在每个定价周期末延续或偿还债券本金和利息的权利,对于提升公司品牌形象、优化资本结构和降低偿债风险,满足中长期资金需求配置和战略目标稳步实施具有重要的积极意义。

下一步新天绿色能源公司将积极推进该债券的发行工作,密切关注国家金融形势和债券市场利率走势,在承销商主导下,制定科学、合理价格区间和发行时间窗口。同时,积极向金融机构投资者推介债券,提升机构投资者对债券的认可和参与度,确保保证首期债券成功发行。

(财务管理部  供稿)