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公司动态

新天绿色能源公司15亿元超短期融资券成功注册

新天绿色能源公司申请的面向银行间债券市场发行15亿元超短期融资券,927日取得中国银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)《接受注册通知书》,顺利完成注册。

为进一步优化债务结构,解决资金缺口、置换到期债务,新天绿色能源公司经与多家金融机构沟通、筛选,最终确定了15亿元超短期融资券发行方案。经过集团公司批准后,新天绿色能源公司迅速成立专门工作小组、召开启动大会,明确发行任务要求、人员分工和时间节点。各工作组成员根据各中介机构的要求进行材料的收集、分类、整理、审核。在大家的协同努力下,高质、高效地完成法律、审计、评级等前期尽职调查、现场访谈、债券评级、募集说明书编制等一系列工作,全套申报文件上报协会,顺利通过注册。

该债券在协会注册,公开发行,无时间间隔可连续滚动发行,期限可自行设定但最长不超过270天;发行规模不受企业净资产40%的限制;注册有效期2年,可自主发行,发行后报协会备案;主要用于置换新天绿色能源公司及所属子公司到期债券及银行贷款。

下一步,新天绿色能源公司将积极推进该债券的发行工作,密切关注国家金融形势和债券市场利率走势,在承销商主导下,制定科学、合理价格区间和发行时间窗口。同时,积极向金融机构投资者推介债券,提升机构投资者对债券的认可和参与度,确保首期债券成功发行。

财务管理部 供稿