3月5日，由银河证券牵头主承销、平安证券联席承销的“新天绿色能源股份有限公司公开发行2019年可续期绿色公司债券（第一期）”成功发行，金额9.1亿元、期限3+N，全场有效认购倍数2.1倍，最终发行利率4.7%；创近半年以来全国同评级、同期限可续期债券发行利率最低点，甚至低于半年以来大部分主体评级AAA企业同期限的发行利率。

近日，受债券违约、停牌、取消发行等因素影响，银行类投资者对永续类产品和中低评级债更加趋于谨慎。同时，由于中美经贸高级别磋商不断传出积极信号，部分非银类投资者转向股票市场，股市上涨对债市资金产生较大影响。在此形势下，为确保本次债券成功发行，集团公司、新天公司、承销商“三级联动”，在发行前分别通过拜访、电话等渠道积极推介新天公司亮点，协调投资者积极参与认购，发行中，公司及时派人到簿记现场时时跟踪发行进展，及时调整、精准引导，最终在集团公司统筹协调下圆满完成本次债券发行工作。

本次债券成功发行，大大缓解了新天公司资本金需求压力，同时，再一次提升了新天公司在公开市场上优质发行人的良好形象，下一步公司将结合资金需求，密切关注债券市场利率走势，寻找合适窗口适时注册、发行合适债券。

财务管理部 连利军供稿